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同一时间，皇宫里的某一住宅区，史密斯正溜进一间卧室。他一进门就为这间卧房的豪华所震慑，暗忖这若不是国王的寝室，也一定属于哪位王公贵族。不过，他不敢浪费半点时间，立刻熟练地进行搜索，从落地织锦窗帘开始，又爬到床下，再检查橱柜。他摸索墙壁寻找暗门，也仔细踏过每一英寸地毯辨别是否有地道密洞。他相信皇宫里一定有不少地下通道和密室，但迄今仅找到一条，而且那条地道只是通往一座葡萄酒窖。不到四分钟，史密斯就完成了这间卧房的搜索工作，在确定这里不可能藏有电台后，他悄悄把房门推开一条缝聆听外头的动静。门外没有任何脚步声，他快速潜入走廊，溜进隔壁的房间。

马斯基林的表演正顺畅地进行。在刘易斯推来一张罩着黑色绒布的道具桌后，他先倒了满满一杯墨水，为前排一位盛装出席的女士写了一首甜美的短诗。接着，他用手帕把那杯墨水盖住，大喊一声“变”，就变出了一个盛满清水的玻璃鱼缸，里头还有一尾鳞光闪闪的金鱼在游动。“只有一条，太寂寞了。”他感叹道，旋即把一根钓线投向观众席，“钓”出了另一尾金鱼。

变过几手丝巾戏法后，接下来的是纸类魔术。他先把一张《埃及人报》撕成几根长条，丢进一个普通的玻璃碗，然后不可思议地将这张报纸恢复原样。接着，他把报纸卷成圆筒，把玻璃鱼缸的水连同那两尾金鱼一起倒进筒内，然后把报纸摊开，报纸一点儿也没湿，而金鱼和鱼缸却已消失无踪。

台下的观众几乎都看过其他魔术师类似的表演，兴致却丝毫不减。马斯基林深知，取悦观众的并不是戏法内容，而是戏法呈现的方式。他的长处正是演好魔术师这个角色，足以让观众信服他并不只是简单地表演戏法，而是以著名的大方笑容、温暖又无所不知的眼神，和他们一起分享神奇奥妙。别的魔术师的表演技巧或许比他精湛，但很少有人能像他一样把舞台气氛掌握得这么自如。

“现在我手上有一条绳子，但它实在太长了。”他对观众说，接着开始表演一连串绳索戏法。

二楼，当西蒙正在撬一扇上锁的房门时，一名皇宫警卫突然绕过转角，直接朝他走来。警卫离他大约只有十五码远，情急之下，只好故弄玄虚来逃离困境。于是，当警卫接近时，他装出若无其事的样子继续撬着门锁。警卫居然就这么从他身边过去了。警卫经过身边时，西蒙闻到一股浓浓的印度大麻烟味。这家伙显然在值勤的时候偷抽了烟，恐怕只担心被人发现，根本没心思去管是否有陌生人出现在皇宫的二楼。西蒙把门打开，发现只是一间堆满英国补给品的储藏室，便把门掩上，换到下一个地方。

法鲁克国王非常喜欢马斯基林的这场表演，他的反应和其他观赏神奇魔术的年轻人完全一样。上半场演出中，他不时和身边一位年轻英国军官交头接耳，看得出他们私交颇深。

为了激起国王在下半场上台参与箱盒表演的兴致，马斯基林在表演“铁连环”时，特地走到观众席，邀请国王试着亲自拆解铁圈。马斯基林轻松地示范一遍拆开组合的过程，但国王既无法把铁圈分开，也无法将它们串起。马斯基林鼓励国王再用点劲，而他也用尽气力把铁圈撞得铿锵作响，结果仍是徒劳无功。在现场宾客的笑声中，法鲁克大方地转过身，面露微笑地向众人示意，他对这古老的秘技也兴味盎然。

马斯基林以一段他命名为“神怪”的新戏法作为上半场的终结。在一个空空荡荡的板条箱里，他“发现”一盏生锈的油灯，用手摩擦后，油灯开始喷出烟雾。他把油灯放在舞台上，烟雾中出现了身穿传说中神怪服饰的卡西·刘易斯。并答应马斯基林可以许三个愿望。