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直到接近午夜，亚拉侬才对他帮弗利克做的伪装表示满意。他用腰间皮袋里的一罐奇怪的乳液涂在谷地人的脸上和手上，让皮肤颜色变成深黄色，然后再用一块烟煤改变他的眼型和脸部线条。这只能说是权宜之计，但是在夜里只要不详加检视，别人会认为他是体型比较高大壮硕的地精。即使是对身经百战的猎人来说，这仍是个危险的任务，让一个没有受过训练的人乔装成地精混进敌营，简直可以说是自杀。但是他们没有其他选择，总是有人得进去那里一探究竟，想办法找找伊凡丁、谢伊和沙娜拉之剑的下落。即使做了最好的伪装，亚拉侬也会立刻被认出，不可能蒙混过关。因此这个任务就落到弗利克头上，他必须伪装成地精，顺着山坡而下，躲过巡逻的卫兵，潜入有着成千上万名地精和巨人的营帐，查探他的弟弟和精灵王是否沦为阶下囚，同时还要试着打探沙娜拉之剑的下落。为了避免情况变得复杂，他必须在天亮之前离开敌营，如果没有办法及时脱身，他的伪装可能会在白天时被揭穿，因而被逮。

亚拉侬要弗利克脱下他的狩猎斗篷，动手修改一下剪裁，并加长了风帽，好更能够隐藏穿衣人的面容。完工后弗利克重新穿上，他发现改过的斗篷更贴身，除了手之外其他地方都看不到，脸也被遮住了。如果不要太靠近真的地精，到清晨前一直保持机动，他还是有机会找到重要情报，并活着出来告诉亚拉侬。他再次确认短猎刀牢牢系在腰间，虽然这把刀根本不算是武器，但是带着它纯属心安，至少让他觉得自己并非手无寸铁，毫无保障。他缓缓站起来，亚拉侬详细检视后满意地点点头。

过去的一小时里，天气变得更糟了，翻滚的乌云完全遮挡了月亮和星星，伸手不见五指。唯一的亮光来自敌营燃烧的篝火，偶尔一阵从龙牙山脉吹来的北风，呼啸着扫过一览无遗的平原，带起蹿高的火焰。风暴即将来临，也许会在清晨前袭击此处。沉默的德鲁伊希望狂风和黑暗能使伪装成地精的弗利克更具迷惑性。

神秘学家寥寥数语，给了弗利克予以示警的临别赠言。亚拉侬大致向他介绍了营区配置、主力部队外围设岗的方式，他要弗利克去找地精首领和巨人首领麦丘伦家族的旗帜，他们一定在靠近营火中心位置。无论如何，他绝对不能跟其他人说话，因为他的口音马上会泄露他是南方人的事实。弗利克一边听着，心跳也愈来愈快，他知道他逃不过地精的法眼，但是现在谢伊的安全受到威胁，对他的忠诚度让谷地人背离常识判断。最后亚拉侬肯定地说，他会平安通过坡底的第一线守卫，然后便要他保持绝对安静跟他走。

他们走出大石的掩护，但夜色实在太黑，弗利克完全看不到路，只能被德鲁伊牵着手往平原方向前进。他们花了好长一段时间才走出曲折的石阵，再次看到远方营区的火光。爬下斜坡的路途中，弗利克身上多处瘀青和擦伤，他的四肢因扭伤而隐隐作痛，他的斗篷也有几处豁口。黑夜在他们和营火之间就像是一道冲不破的墙，弗利克完全看不到也听不到卫兵在哪里，亚拉侬不发一语，贴近石头侧耳倾听。有好长一段时间，他们一直保持不动，然后亚拉侬忽然间起身，示意弗利克留在原地，而他则悄悄消失在夜里。当他离开时，谷地人焦虑地四下张望，对未知感到惊慌。他将发烫的脸贴着冰凉的石头，在脑子里重新推敲他到营区后要做的事。事实上他并没有所谓的计划，他只能避免跟其他人说话，如果可以的话，尽量跟其他人保持距离，远离可能会让他泄底的火光。要是营区内有囚犯的话，应该会关在靠近中心有人守卫的帐篷里，他的首要目标就是找到那顶帐篷。一旦让他找到，他会想办法看一下里面有谁，尽管他走到那一步的可能性不大，但他会设法回到斜坡这儿，向亚拉侬禀报，再来决定下一步行动。