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对美国政府愿为日、中两国和睦执调解之劳的厚意，日本政府表示感谢。自交战以来，帝国军势节节胜利，至今更无须友邦为停止战争而奔走。然帝国政府亦决不乘此战胜之机，超越限度，以逞私欲。唯清政府尚未直接向帝国政府求和，则帝国政府不认为已达限度。

这份备忘录是官方文件，陆奥在递交时又补充说：“老实说，假如我们公开提出烦劳美国为日、中两国调停，必将引起其他国家不满。他们会责备日本，为什么选中了美国？那时候我们也难以解释。所以，希望暂时不要将此事声扬出去。等到清政府主动求和时，美国可乘两国相互交换意见时便宜行事。日本政府则全赖贵国提携。”

美国公使谭恩对陆奥的话十分满意，约定转告给本国政府。

这是在旅顺失陷的前四天。

这次会晤没有提出具体的条件问题。提出赔偿军费和朝鲜独立两个条件，依照陆奥的《蹇蹇录》的说法，是在11月22日——这是旅顺失陷的第二天，大屠杀即由此日开始。

11月22日，美国驻北京公使田贝发电报给美国驻东京公使谭恩：“清政府委托本公使直接进行讲和谈判，条件为承认朝鲜之独立及赔偿战费二件，希将此意转达日本外交大臣。”这就是清政府直接向日本政府求和之第一步。

陆奥外相认为，提出的两个条件过于一厢情愿了。日军现在是屡战屡胜，朝鲜独立之事即使清政府不承认，现在也已经成为现实。岂止如此，朝鲜已处在变为日本属国的阶段。清政府认可赔偿战费，日本政府也不打算同意了。帝国主义时代的战争解决法，常识上是割让领土，只要清政府提出的条件中没有这一项，就不予理睬。日本是战争的胜利者，急于讲和的是清政府而不是日本。

五天后，陆奥外相向美国公使谭恩递交了一份备忘录：

北京及东京两位美国代表转达之清政府提议，作为讲和基础，日本政府不能同意。倘清政府真正希望和平，应任命具有正当资格之全权委员，在两国全权委员会议上，日本政府宣布停止战争之条件。